家電行業求生,7家公司減員1.6萬人

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鈦媒體注:本文來源於微信公眾號(ID:tf-app),作者 | 王婷,編輯 | 史成超,鈦媒體經授權發布。

伴隨大宗原材料的漲價、市場競爭的焦灼,家電行業走過降本增效的2022年,迎來充滿不確定性、探求高質量發展路徑的2023年。

據時代財經不完全統計,截至目前,家電行業有12家上市公司發布了2022年度報告,包括海爾智家、TCL电子、海信家電、小熊電器、深康佳A、創維集團、蘇泊爾、九陽股份、長虹美菱、海信視像、奧馬電器、雲米。

2022年,這12家上市公司歸屬於母公司股東的凈利潤約209億元,較上年下滑3.91%;截至報告期末,有7家公司的員工規模少於2021年末,縮減超1.6萬人,同比降幅約為13%。

總營收、總凈利潤雙雙下降

中國电子信息產業發展研究院發布的《2022年中國家電市場報告》显示,去年,我國家電市場零售總額為8352億元,同比下降5.2%。這與家電行業上市公司業績表現一致。

時代財經統計年報數據發現,2022年,這12家家電行業上市公司營業收入共計約5748億元,同比下滑0.27%,其中海爾家電營收2435億元,是當中唯一營收達到千億規模的企業。

12家上市公司中,有7家營收同比下降,深康佳A、雲米、奧馬電器降幅居前,分別是39.71%、39.05%、22.52%;創維集團、海爾智家、海信家電、小熊電器、長虹美菱收入較2021年增長,其中小熊電器增幅超14%。

從利潤端看,2022年,這12家上市公司中,只有深康佳A、雲米沒有實現盈利,歸母凈虧損分別14.71億元、2.76億元,由盈轉虧;創維集團、九陽股份、TCL电子等5家公司去年歸母凈利潤同比負增長。

深康佳A財報显示,2022年出現較大幅度虧損的首要原因是:受原材料價格波動、市場競爭越發激烈、消費類电子產品零售均價持續走低、海運費用上漲等因素影響,公司消費類电子業務毛利大幅下降。

在中國,原材料及零部件成本是家電生產成本的主要組成部分,佔比超80%。2022年,受疫情衝擊等因素影響,鐵、銅、鋁等全球大宗原材料價格依然處於高位。

2022年,九陽股份歸母凈利潤5.3億元,同比降幅約29%。財報显示,2022 年,生產成本居高不下,線下市場逐漸恢復、線上市場變革加速、渠道流量碎片化已成趨勢,行業的快速變革給公司發展帶來較大壓力和困難。

在12家上市公司中,海爾智家、蘇泊爾、海信視像歸母凈利潤規模最大,分別約為147億元、21億元、17億元,奧馬電器同比扭虧為盈,歸母凈利潤約4億元。

奧馬電器的冰箱冷櫃產品以出口歐洲為主,財報显示,2022年,奧馬電器在亞太區域收入逆勢增長近10%,在國內市場開拓取得突破性進展,且產品結構優化,冰箱銷售中高端風冷產品銷量佔比35.7%,同比提升5.9%。

2022年,長虹美菱歸母凈利潤2.45億元,同比增幅超370%,主要歸因於空調產品。報告期內,其空調業務實現收入約97.82億元,同比增長42%。

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庫存壓力大,大幅下調生產量

時代財經觀察到,在去年不景氣的大環境下,部分家電上市公司大幅下調生產規模。沒有下調產量的企業中,很多存在庫存高企的問題。

在公布2022年年報的12家家電上市公司中,奧馬電器、深康佳A、蘇泊爾、九陽股份等下調了產量。

深康佳A去年生產量為983萬台,較上年減少約17%,庫存量因此減少7.59%;奧馬電器在家用電器行業生產量是850.26萬台,同比降幅接近26%,庫存量較上年增加4.57%;九陽股份家電生產量則降低7.82%。

同期,蘇泊爾炊具產品、電器產品生產量分別約為3887萬套、5109萬台,分別同比下滑28.40%、25.62%。由於控制存貨庫存,該公司2022年末的存貨較年初降低了19%。

海信家電生產量不降反增,2022年在製造業有4449萬台的生產量,同比增長超20%,庫存量373萬台,同比大增82.84%。

2022年末,海信家電存貨跌價準備1.15億元,較年初增加約72%。去年,同樣存貨跌價準備大增的還有蘇泊爾、九陽股份,年末分別較年初增長37%、872%。

財報显示,九陽股份去年加速了存貨的周轉,年末存貨跌價準備是2631萬元,遠高於年初的271萬元。

7家公司去年1.6萬人離開

時代財經觀察到,“降本增效”出現在了前述大部分家電上市公司的2022年財報中,它們採取的方法有提升運營效率、降低費用率、縮減員工規模等。

海爾智家財報显示,面對下行的市場環境與原材料通脹等挑戰,公司持續深化人單合一,激發員工积極性,員工自發成立5個團隊,分別在原材料降本、運營提效、結構改善、收入、現金流等方面,搭建鏈群產銷協同體系。

海信家電旗下的三電公司全球各工廠製造降費效益明顯增加,並通過供應鏈資源整合,節約大量採購成本;蘇泊爾則推動內部勞動生產率的提高,提升人均勞動產出。

具體從財務數據看,2022年,海爾智家銷售費用率為15.9%,較上年優化0.3個百分點,管理費用率為4.5%,較2021年優化0.2個百分點,蘇泊爾管理費用同比降低6.67%。

雲米2022年也實施了更嚴格的成本控制措施,經營費用、銷售費用、研發費用分別較2021年降低10.7% 、18.1%、3.8%。

從財報上看,創維集團、奧馬電器、TCL电子、海信視像、深康佳A、蘇泊爾、九陽股份等7家公司2022年末的員工規模同比減少,共計減少約1.64萬人。

從2021年末到2022年末,TCL电子員工總人數從31238人降到了24694,減少了6500餘人,同比降幅是21%,奧馬電器、蘇泊爾、海信視像員工人數分別減少了1468人、1616人、2342人,同比降幅分別是14%、14%、13%。

去年,長虹美菱、海信家電、海爾智家、小熊電器的員工規模則不降反增,長虹美菱、小熊電器增幅分別是12%、16.9%。

相較於疫情前即2019年,創維集團、深康佳A、海信視像員工規模縮減尤為明顯,其中創維集團2019年末員工總數有3.6萬人,2022年末縮減到3.14萬人,深康佳A從19286人降到14513人。

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